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再获2.5亿融资,董秘却套现走人?估值暴涨200倍的嘉行传媒最大赢家不是杨幂

王珑娟

2017年06月07日08:36  来源:投资界

  《三生三世十里桃花》开年大热、估值50亿、和迪士尼合作、入围创新层……一时间嘉行传媒发展如火如荼。

  投资界(微信ID:pedaily2012)消息,6月2日嘉行传媒(新三板股票代码:830951)发布公告,完成2.5亿元定增融资。按照嘉行传媒总股本1900万股计算,其总市值已升至47.5亿元。

  根据公告,本次权益变动为奇幻丰帆减持其所持有嘉行传媒流通股100万股,占嘉行传媒总股本的5.26%。奇幻丰帆自愿减持嘉行传媒股份,减持的股份转让至君毅云扬,君毅云扬自愿增持嘉行传媒股份的目的为获取投资收益。

  本次减持后,奇幻丰帆持股比例下降为6.61%,君毅云扬持股比例上升为5.26%。上述股份转让后,嘉行传媒的控股股东、实际控制人并未发生变化。

  值得注意的是,石河子市君毅云扬股权投资主要股东是上海歌举投资中心(有限合伙)、上海歌斐资产管理有限公司、完美世界影院管理有限责任公司、石河子市浩宇股权投资管理有限公司。这也意味着,此次定增完成转让后,嘉行传媒将引入诺亚财富和完美世界两个实力股东。

  “四美”变“三英”

  在定增消息的背后还有一个不容忽视的人员变动。

  5月17日,董事会秘书兼董事李娟因个人原因辞职,但仍然保留董事一职。随即,任命西安同大法律顾问陈勇接任。

  要知道,除门面担当杨幂外,嘉行传媒还有三位女性创始人:CEO曾嘉、副总经理赵若尧、投资总监李娟。杨幂占股7.27%,且甚少涉足公司资本和运营,可以说另外三位才是嘉行传媒背后的操盘掌舵者。

  CEO曾嘉2000年加入荣信达、师从李小婉,先后带过归亚蕾、陈坤和周迅。2005年底,周迅解约去华谊后,曾嘉接手了杨幂的经纪工作。杨幂荣信达合约到期后,联手曾嘉、赵若尧一起创业。2013年杨幂工作室成立,次年10月更名为嘉行天下杨幂工作室,这便是嘉行传媒的前身。

  本是三个女人的一台戏,发展期间找到了投资圈里的李娟。李娟曾在普华永道任职十年,先是担任财务总监,后履职董事会秘书,帮助嘉行传媒精准地把控着融资节奏,估值一路飙升至50亿。据其他媒体报道,嘉行自成立公司、完成工商注册,再到借壳西安同大上新三板等,都由李娟一手操办。

  “中国发展到今天,各个行业都已经蓬勃过了,终于轮到影视行业,终于跟金融资本有结合了。这么千载难逢的机会,大家怎么能放过呢?”李娟是嘉行传媒资本运作中的关键人物,她的加入可谓是奔着IPO而去。

  在此前腾讯娱乐的采访中,还未辞任的李娟表示:“明年IPO在重点考虑之列。我们一直都在筹备,因为本身在新三板上挂牌,所有的财务状况、法务状况都是已经准备好的,所以不需要一个漫长的准备期、辅导期。”

  但在人事变动的公告中李娟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。根据国家企业信用信息系统数据,西藏奇幻丰帆为李娟和他老公高帆共有,二人分别持有50%的股份。同时,高帆在嘉行传媒担任财务总监,仍持有3.13%股份。此次交易后,二人共同持有嘉行传媒9.74%股份。

  那么此次李娟是套现离开还是其他原因?已成谜。

  2500万到50亿,估值暴涨200倍

  2015年,嘉行传媒借壳登陆新三板仅花费了2046.28万元,堪称教科书级别,但这只是资本运作的开始。

  2015年9月借壳西安同大时,嘉行传媒估值仅为2500万元;2015年12月,上海尚世影业(东方明珠全资子公司)以78.95元/股的价格认购嘉行285万股,斥资2.25亿元,公司估值高达15亿元。从2015年以估值2500万登陆新三板,如今已飞速飙升至50亿,两年估值暴涨200倍。

  3月1日,《三生三世十里桃花》剧终,网播量已超百亿次。第二天(3月2日),嘉行传媒就公布了一份融资方案,称以250元/股的价格发行不超过110万股,融资不超过2.75亿元。估值高达50亿。

  3月2日还公布了2016年年度报告,嘉行传媒2016年全年营收3.33亿,实现净利润1.29亿元,相比于去年同期分别增长了134.96%和59.35%。

  3月23日,完美世界(002624)通过子公司控制的石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业,认购嘉行传媒100万股,5亿入股,直接把嘉行传媒的估值拉到了50亿元。

  不到一个月,嘉行传媒不仅通过出让股份募得2.5亿,其原股东也凭借着90%的股权,获得1.71亿分红。但此次分红中“小股东”杨幂仅分得1406万元;大股东曾嘉分红8583.8万元;董秘李娟分红2850万元;赵诺尧分红2359.80万元元;股东尚世影业分得3800万万。

  如此高调,当然受到了证监会的关注。4月18日,接到关注函的完美世界对浙江省证监局回复,解释了嘉行传媒的高估值的同时,再次重申了双方合作的意义。完美世界称,此次入股嘉行传媒,是公司深化影视布局、推进泛娱乐战略的又一举措。未来双方将在影视剧联合制作及发行、影游联动、艺人经纪等方面展开深度合作。

  5月10日晚间,嘉行传媒发布公告称,与华特迪士尼中国签订了签订《联合开发电影项目合作协议》,这是一份两年的电影合作协议,计划一年完成一部中国元素的“原创影片”,由嘉行传媒代表的演员主演主角,这也是国内第一家与迪士尼签署战略合作合同的公司。

  前几日公布的2017年创新层企业名单中,有26家公司是首次进入,如嘉行传媒,王思聪旗下普思资本投资的星座魔山,还有羽泉、大鹏等明星参股、号称“中国电影营销第一股”自在传媒,以及发行惊悚片起家、如今开始发力动画的鑫岳影视等,而嘉行传媒是是目前创新层唯一一家净利润超过1亿元的影视公司。

  嘉行传媒取得的业绩,主要来自于艺人经纪和影视剧。在娱乐资本论的采访中曾嘉透露,嘉行对艺人按照发展程度划分为一线艺人、成熟艺人、上升期艺人、新人四个梯队,20名签约艺人各就各位。四个不同的梯队,配合这个资深经纪人团队手上不同的剧集、角色资源,再施以不同的营销体系。

  据悉,每年嘉行最多只签约2-3个新人,为此公司自建了一套选人的测评体系,宣传部门和经纪部门合作,从颜值、语言、表演、台词、形体、智商、情商等各个维度来打分。都会经历“测评——培训——推向市场——进阶”的严格甄选。

  在传统的艺人经纪业务之外,嘉行先后投资出品了《盛夏晚晴天》、《微时代》、《一念向北》等电视剧以及《何以笙箫默》、《我是证人》电影等,这些还不包括跨界投资、商务运营、剧本开发等方面的业务。《我是证人》和《怦然星动》上线,分别取得了2.15亿和1.59亿的票房,未有杨幂参演的《傲娇与偏见》票房也早已破亿。

  杨幂和她的幂家军

  4月30日,内地女星杨幂凭借《逆时营救》获得了第50届休斯敦国际电影节最佳女主角奖,这也是杨幂个人首次获得的“国际”影后。

  杨幂4岁开始就是童星,2006年,杨幂出演《神雕侠侣》中的郭襄后开始崭露头角,2009年凭借《仙剑奇侠传三》逐渐走红,后被媒体誉为内地新“四小花旦”之一。2011年热播的穿越剧《宫》,使得杨幂人气指数暴涨。

  2013年,杨幂以女主演之一拍摄的《小时代》首映,打破中国2D电影首日票房纪录,此后《小时代》系列电影共收获近8亿票房,加上其他的电影,杨幂成为首个主演电影票房收入超过10亿元的女艺人。

  杨幂曾与欢瑞世纪签约,当时拥有欢瑞50万股股票,占股0.46%。2015年7月,杨幂转让股份套现543万元。2015年9月,欢瑞成功借壳星美联合,估值达30亿元。以此计算,杨幂曾经持有的0.43%股份价值可达1380万元,相当于错失超800万元。

  800万换来自立门户,对杨幂来说不亏。从入股欢瑞世纪、套现出走,再到成立嘉行、借壳上新三板,杨幂被媒体冠以“新三板女神”、“新三板女首富”的名称。目前,杨幂工作室签约的艺人有:迪丽热巴、李溪芮、张彬彬、张云龙、高伟光、肖雨雨、刘芮麟、杨诚诚、黄梦莹等。

  热播剧中无论是《漂亮的李慧珍》还是《三生三世》,都被杨幂和她工作室的艺人承包了。比较有意思的是,只要有杨幂出演或嘉行投资的电视剧,自家工作室的艺人总会占据几个角色,且均是戏份较多的角色。可以说哪里有杨幂,哪里就有“幂家军”,嘉行出品投资,嘉行艺人包场。大火的热播剧,直接使得艺人团队从十八线上升到了一二三线,杨幂一次次成功诠释了“明星效应”。

  与其称杨幂是“花旦”,她倒更像一个“精明”的商人,带领着“幂家军”攻占影视娱乐圈,扩展商业版图。依靠高流量大IP剧和靠谱艺人团队,实现了估值两年三级跳,似乎为下一步资本运作做足了准备。

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(责编:陈键、赖悦)

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